Een centraal Power BI-dashboard voor twintig financiële klanten
Gefragmenteerde Excel- en Word-overzichten zijn vervangen door één geïntegreerd dashboard. Het resultaat is inzicht op klant- en dienstniveau, direct exporteerbaar naar klantrapporten.
Aanleiding
Piek- belasting
Scope
20 financiële klanten
Prototype voor
2 klantprofielen
Achmea Investment Management beheert de beleggingen voor een brede groep institutionele klanten en werkt daarbij met een uitgebreid dienstenpakket per klant. De rapportage en signalering over die dienstverlening was in de loop der jaren verspreid geraakt over losse bestanden en documenten, zonder centrale samenhang.
Het gevolg was een situatie die herkenbaar is in veel professionele organisaties: de informatie was er wel, maar het overzicht niet. Afstemming kostte tijd en fouten waren lastig te voorkomen.
De uitdaging
Achmea Investment Management had behoefte aan een centrale, gestructureerde oplossing die inzicht geeft in dienstverlening, klantrelaties, tarieven en signalen voor circa twintig klanten. De bestaande werkwijze met verspreide overzichten voldeed niet meer aan de eisen van schaalbare en navolgbare rapportage.
Rol van Blackbear
Blackbear vertaalde de behoefte naar een concrete opdracht met heldere kaders: een ervaren Power BI-specialist die zelfstandig de vertaalslag van concept naar werkende oplossing kon maken. De opdracht werd zo ingericht dat deze goed aansloot op de bestaande omgeving en op de samenwerking met de interne specialist. Gedurende het traject zorgde Blackbear voor duidelijke afspraken over feedbackmomenten en voortgang, zodat de uitvoering gestructureerd en overzichtelijk bleef.
Resultaat
Er is een werkend Power BI-dashboard opgeleverd dat inzicht geeft op klant- en dienstniveau, voorzien van een stoplichtsysteem voor statusvisualisatie en de mogelijkheid om direct pdf-rapportages te genereren. Het prototype is getest op twee klanten met verschillende dienstinrichtingen en is ingericht om eenvoudig uitgerold te worden naar de overige klanten.
